开云「中国内陆」官方网站 更高效、更智能、更环保

证券代码：002797      证券简称：                      第一创业         公告编号：2025-003         第一创业证券股份有限公司                 （第一期）                  刊行公告         第一创业证券股份有限公司       (住所：广东省深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼)                    主承销商          第一创业证券承销保荐有限职守公司          住所：北京市西城区武定侯街 6 号突出中心 10 层                   受托照料东说念主               东北证券股份有限公司               住所：长春市生态大街 6666 号                 签署日：2025 年 1 月   本公司相等董事、监事、高等照料东说念主员保证公告内容真确、准确和竣工，并 对公告中的伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏承担职守。                    伏击事项教导 年 8 月 23 日得回中国证券监督照料委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册 公劝诱行面值不升迁 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券采用分期刊行的格局，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第四期刊行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，品种 二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会快乐注册之日起 刊行数目为不升迁 1,500 万张（含 1,500 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 投资者刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者得当性照料，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游举止无效。 刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级预测为踏实。本期债券刊行上市前，公司最 近一期末的净财富为 1,612,080.36 万元（2024 年 9 月 30 日统一财务报表中的所 有者权益共计），统一报表财富欠债率为 56.75%，母公司口径财富欠债率为 净利润平均值），估量不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的 财务揣测打算适合关联章程。 交游的央求。本期债券适合在深圳证券交游所的上市条件，将采用匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游格局。但本期债券上市前，公司 财务景色、辩论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券的上市央求或者得回深圳证券交游所快乐，若届时本期债券无法上市， 投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司辩论与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所除外的其他交游场合上市。 种二为 3 年期固定利率债券。 率询价的时辰为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档使命 通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记 系统”）开展。如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致，本期债券簿记 建档截止时辰可经推行信息露馅义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不得 晚于当日 19:00。具体以关联信息露馅公告为准。 价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关怀。 劝诱行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原 则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深圳 证券交游所的关联章程进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法例顽固购买者除外）。网下发 行通过簿记系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，因罕见不可 抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者应通过向簿记照料东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元 （含 100 万元），升迁 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记照料东说念主另有规 定的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应顺从关联法律法例和中国证券监督管 理委员会的关联章程，并自行承担相应的法律职守。 时辰、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 为踏实，适合进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司的关联章程推行。 的陈说》第三条第二款章程的举止。   在本期债券刊行设施，刊行东说念主不径直或者迤逦认购本身刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价格局详情，刊行东说念主相等控股鼓舞、内容限定东说念主、董 事、监事、高等照料东说念主员和承销机构不主管刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信 托等格局谋取不方正利益或向其他关联利益主体运输利益，不径直或通过其他利 益关联地点参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的看法 通过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券，作假施其他违犯公说念竞争、顽固市 场规律等举止。刊行东说念主的控股鼓舞、内容限定东说念主不组织、指使刊行东说念主实施上述行 为。 一步法式债券刊行业务关联事项的陈说》第八条第二款、第三款章程的举止。投 资者参与本期债券投资，应当顺从审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的投 资策略和风险照料轨制，灵验防卫和限定风险。    投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、顽固市集规律等举止。投资者不 得通过同谋聚积资金等格局协助刊行东说念主径直或者迤逦认购本身刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念工作，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销工作、融资照管人、商议工作等边幅的用度。资管居品照料东说念主相等鼓舞、结伴 东说念主、内容限定东说念主、职工不得径直或迤逦参与上述举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就关联认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何 投资残酷。投资者欲防卫了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）召募诠释书》。与本 期刊行的关联而已，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关怀。 经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错退换刊行决策或取消本期债券刊行。                        释       义     除非止境教导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发 行东说念主、第一创业、    指   第一创业证券股份有限公司 母公司                 经中国证监会注册，刊行东说念主面向专科投资者公劝诱行的总和不超 本次债券        指                 过 60 亿元（含 60 亿元）东说念主民币的公司债券                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行公 本期债券        指                 司债券（第一期） 本期刊行        指   本期债券的刊行                 刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募诠释书       指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行公司债券                 （第一期）召募诠释书》                 刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募诠释书摘抄     指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行公司债券                 （第一期）召募诠释书摘抄》 一创投行/主承销商   指   第一创业证券承销保荐有限职守公司 东北证券/受托照料             指   东北证券股份有限公司 东说念主 评级机构、大公国             指   大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构 际 证券登记机构、债 券登记机构、登记    指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 机构 中国证监会       指   中国证券监督照料委员会 深交所         指   深圳证券交游所 债券抓有东说念主       指   通过认购、购买或其他正当格局取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1       2025 年 1 月 7 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下询价的日             指 日）              期 刊行首日、网下认        2025 年 1 月 8 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下认购的起             指 购肇始日（T 日）       始日 网下认购截止日         2025 年 1 月 9 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下认购的截             指 （T+1 日）         止日                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行公 配售缴款陈评话     指                 司债券（第一期）配售缴款陈评话 元           指   东说念主民币元 一、本期刊行基本情况 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）品种一、本期债券品种二债券全 称为第一创业证券股份有限公司2025年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一 期）品种二。   债券简称：本期债券品种一简称为“25一创01”、本期债券品种二简称为“25 一创02”。 亿元）。本期债券两个品种确立品种间回拨选拔权，回拨比例不受限定。 券，品种二为3年期固定利率债券。 登记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终结后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记终结，由公司与簿记照料东说念主按照关联章程，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 情况进行配售的刊行格局。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例顽固购买者除外）。 机构投资者的获配售金额不会升迁其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专科 机构投资者最终得回配售的金额应适合监管部门关联业务章程。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计 金额升迁或即是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率阐述为最终票面利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的 原则配售；在申购利率沟通的情况下原则上按比例配售，簿记照料东说念主可根据投资 者的申购数目取整要求或其他内容情况进行合理退换，并得当研讨遥远合营的投 资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿 记照料东说念主有权根据关联章程，自主决定本期债券的最终配售终结（最终以簿记系 统配售为准）。 推行。 种二的付息日为2026年至2028年每年的1月9日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至后来的第1个交游日，顺宽限间付息款项不另计利息）。 时间兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者终结兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一 期利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联章程统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式相等他具体安排按照债券登记机构的关联章程办理。 定，刊行东说念主的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA，评级预测为稳 定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债 券信用品级进行一次追踪评级。 资金。                                    《债 券受托照料契约》《公司债券受托照料东说念主执业举止准则》等关联章程，于招商银 行股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，账户名：第一创业证券股份有 限公司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。 导致簿记建档无法连续的，刊行东说念主和簿记照料东说念主应当按照救急预案采用变更簿记 建档场合、变更簿记建档时辰、救急认购、取消刊行等救急惩办措施。刊行东说念主和 簿记照料东说念主应当实时露馅救急惩办的关联情况。 信用品级为AAA级，评级预测为踏实，本期债券适合通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关联章程推行。 对于本期债券上市交游的央求。本期债券适合深圳证券交游上市条件，将采用匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游格局。但本期债券上 市前，公司财务景色、辩论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市央求或者得回深圳证券交游所快乐，若届时本期债券 无法上市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司辩论与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除 深圳证券交游所除外的其他交游场合上市。具体上市时辰将另行公告。 所应交纳的税款由投资者承担。        日历                      刊行安排       T-2 日         露馅召募诠释书相等摘抄、刊行公告、信用评级  （2025 年 1 月 6 日）   叙述、改名公告                     使用线上簿记系统询价       T-1 日                     详情票面利率  （2025 年 1 月 7 日）                     公告最终票面利率                     网下认购肇始日                     债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机        T日           构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款  （2025 年 1 月 8 日）   陈评话》；簿记照料东说念主向其他通过簿记照料东说念主参与                     认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通                     知书》                     网下认购截止日       T+1 日         网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款  （2025 年 1 月 9 日）   划至簿记照料东说念主专用收款账户                     刊行终结公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和 主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金起首必须适合国度关联章程。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才调，瞻念察并自行承担公司 债券的投资风险，并适合下列禀赋条件： 基金照料公司相等子公司、生意银行相等宽宥子公司、保障公司、信赖公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金照料东说念主。 居品、基金照料公司相等子公司居品、期货公司财富照料居品、银行宽宥居品、 保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净财富不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融财富不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融财富按照《证券期货投资者得当性照料办法》关联章程给以认 定。宽宥居品、结伴企业拟将主要财富投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为适合基金业协会门径所章程的专科机构投资者并统一磋商投资者东说念主数。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预 设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据网下向专科 机构投资者的询价终结在上述利率预设区间内详情。   刊行利率阐述原则：簿记照料东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额升迁或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档使命通过簿记系统开展。在网下询价时辰内，经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应 当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过簿记系统进行申 购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，可通过传真、邮 件等格局向簿记照料东说念主发送《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公劝诱行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（见附件一，以下 简称“《网下利率询价及申购央求表》”），并由簿记照料东说念主在簿记系统中录入认购 订单。   如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经推行信息露馅义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价办法   （1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主（以下简称“债券交游参与东说念主”） 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。 债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统， 对基本的账户信息、承办东说念主信息进行重视。   （2）债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，提交告捷后即投标告捷。债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者在章程的利率询价时辰内，可进行修改标位、毁灭标位等操作，提交成 功后，系统以提交后的操四肢准。系统投标告捷后即视同机构营业牌照、关联金 融许可证、宽宥居品成立或备案文献等专科机构投资者得当性身份诠释注解文献完备， 无礼本期债券投资者得当性要求，并视同已防卫竣工阅读、接受主承销商提供的 《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件三）所刊内容及承担相应风险及职守。   （3）因罕见不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记照料东说念主提交《网下利率 询价及申购央求表》的格局参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可 领受上述格局，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   （4）簿记照料东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者是否不错领受提交《网下利率询价及申购央求表》的格局参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购央求表》应留神：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；   （2）询价利率可不承接；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按顺序填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），超 过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计磋商。投资者的有 效申购量为低于和即是最终详情的票面利率的扫数标位的累计申购量；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照内容 情况填写比例，申购比例应适合簿记系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购央求表》中枯竭部分必填信息或填写信息短处 的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为 无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00 提 交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记系统径直参 与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记系统 参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记照料东说念主处，并电话阐述：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购央求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的法东说念主经历诠释注解文献复印件；     簿记照料东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋诠释注解文献。 簿记照料东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他格局进行的阐述片面豁免或者裁减上述 禀赋诠释注解文献的要求。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件 发送至簿记照料东说念主处，即具有法律遏抑力，不得毁灭。专科机构投资者如需对已 提交至簿记照料东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记 照料东说念主的快乐，方可进行修改并在章程的时辰内提交修改后的《网下利率询价及 申购央求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写短处而径直或迤逦导致预约申购无效 或产生其他效用，由申购东说念主自行负责。    簿记建档场合：簿记照料东说念主自有专门场合；    申购传真：010-66527795、010-66527830；    商议电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com；    申购邮件标题：【投资者简称】+【转圜社会信用代码】+【债券简称】    （五）利率详情    刊行东说念主和簿记照料东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内详情本期 债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）在深交 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。    （六）救急惩办预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记照料东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档场合、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急惩办措施。刊行东说念主和簿记照料东说念主应当实时 露馅救急惩办的关联情况。   本期债券采用通过线上簿记系统的格局面向专科机构投资者询价、根据簿记 建档情况进行配售的刊行格局。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行 东说念主与簿记照料东说念主协商一致，本期债券发即将按如下格局处理：   如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等格局 向主承销商发送申购单，由簿记照料东说念主代为录入认购订单。   如簿记照料东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券交游 所的安排，后续公告是否领受线下簿记和簿记系统收复时辰。如领受线下簿记的， 故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为适合《证券法》《公司债券刊行与交游照料办法 （2023 年校正）》《深圳证券交游所债券市集投资者得当性照料办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者得当性照料办法》关联章程且在中国证券登记结算有 限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁 止购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须适合国度关联章程。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者得当性核查使命，申购投资 者应积极配合该核查使命照实提供灵考据明而已，不得领受提供伪善材料等工夫 秘密投资者得当性照料要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此遭遇的一切损结怨产生的一切用度。   （二）刊行限度   本期债券刊行限度为不升迁 15 亿元（含 15 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 手（100 万元），升迁 统认购单/《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得升迁本期债 券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有章程的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 1 月 8 日和 2025 年 1 月   （五）认购办法 自行承担关联的法律职守。 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：                                  （1） 不存在申购资金径直或迂归来自于刊行东说念主、通过同谋聚积资金等格局协助刊行东说念主 径直或者迤逦认购本身刊行的债券以及为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念 工作的举止；      （2）不存在配合刊行东说念主以代抓、信赖等格局谋取不方正利益或向其 他关联利益主体运输利益以及协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、顽固市集规律等行 为；  （3）不存在接受刊行东说念主相等利益关联方的财务资助以及径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销工作、融资照管人、商议工作等边幅用度的举止；                           （4）要是自身为主 承销商的自营部门或关联方或其四肢照料东说念主的居品进行认购的，推行了寂寥的投 资决策过程，报价公允，顺从刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，已毕业务 过程和东说念主员确立的灵验分离；             （5）投资者瞻念察刊行东说念主的董事、监事、高等照料东说念主 员、抓股比例升迁 5%的鼓舞相等他关联方认购本期债券的，应当露馅关联情况 的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、监事、高等照料东说念主员、抓股比例 升迁 5%的鼓舞相等他关联方，或（ii）申购资金径直或迂归来自于刊行东说念主的董事、 监事、高等照料东说念主员、抓股比例升迁 5%的鼓舞相等他关联方，应邮件发送具体 情况诠释至簿记照料东说念主处。 机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在章程的利率询价时辰内将以下 文献发送至簿记照料东说念主处：  （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购央求表》；  （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的经历诠释注解文献复印件；   簿记照料东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释注解文献。簿记照料 东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他格局进行的阐述片面豁免或者裁减上述禀赋诠释注解 文献的要求。   （六）配售   簿记照料东说念主对扫数灵验申购进行配售，债券交游参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款陈评话》；簿记照料 东说念主向其他通过簿记照料东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款陈说 书》。专科机构投资者的获配售金额不会升迁其灵验申购中相应的最大认购金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额升迁或即是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率阐述为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率沟通的情况 下原则上按比例配售，簿记照料东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他内容 情况进行合理退换，并得当研讨遥远合营的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记照料东说念主有权根据关联章程，自主 决定本期债券的最终配售终结（最终以簿记系统配售为准）。   （七）缴款   参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款陈评话》；除债券交游参与东说念主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致 无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者，簿记照料东说念主将于 2025 年 1 月 8 日（T 日）向得回配售的投资者发送 《配售缴款陈评话》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。   参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者，应当在系统商定的账户信息录入终结时辰前通过簿记系统补充分拨账户信 息。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构 投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿记照料东说念主处。簿记照料东说念主将以此为依据，为投资者办 理登记上市过程。   得回配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投资者 A 股证券账户号 码（深圳）”字样，同期向簿记照料东说念主传真划款证据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限职守公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址        招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投  汇款用途          资者 A 股证券账户号码（深圳）   （八）走嘴认购的处理   得回配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款陈评话》章程的时辰内向 簿记照料东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴并承担走嘴职守，主承销 商（簿记照料东说念主）有权取消其认购。主承销商有权惩办该走嘴投资者认购要约项 下的全部债券，并有权进一步照章追究走嘴投资者的法律职守。   四、风险教导   刊行东说念主和主承销商就已知规模已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募诠释书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的关联风险并就其认购本期公司债券的关联事宜商议其法律照管人相等他 关联专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东说念主：吴礼顺   接洽东说念主：屈婳   接洽地址：广东省深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼   接洽电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   主承销商、簿记照料东说念主：第一创业证券承销保荐有限职守公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号突出中心 10 层   法定代表东说念主：王芳 接洽东说念主：周博文、宋海莹、毛志刚 接洽地址：北京市西城区武定侯街 6 号突出中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 受托照料东说念主：东北证券股份有限公司 法定代表东说念主：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 接洽地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 接洽东说念主：刘文峰、于耀茹 电话：010-63210690 传真：010-68573837 （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）               主承销商：第一创业证券承销保荐有限职守公司                               年   月   日   附件一：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行公司债券                         （第一期）网下利率询价及申购央求表                                         伏击声明 或邮件发送至簿记照料东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律遏抑力的要约，不可毁灭。申购东说念主如需对已提 交至簿记照料东说念主处的本表进行修改，须征得簿记照料东说念主快乐，方可进行修改并在章程的簿记时辰内提交修改后的本 表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记照料东说念主详情的配售数目按时完成缴款。 遇市集变化或其他罕见情况，刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致后有权退换刊行决策、推迟或取消本期债券刊行。                                         基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                                      转圜社会信用代码 证券账户称呼（深圳）                                   证券账户号（深圳） 托管单元代码                                       承办东说念主姓名 手机号码                                         座机号码 电子邮箱                                         传真号码                           利率询价及申购信息（单一标位，不累计）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有） 伏击教导：   除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券 交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权 东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 7 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章） 的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的经历诠释注解文献复印件传真至簿记照料东说念主处。   申购传真：010-66527795、010-66527830；阐述电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标 题：【投资者简称】+【转圜社会信用代码】+【债券简称】。如遇罕见情况可得当蔓延簿记时辰。 承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）              ： 申购东说念主已充分瞻念察并知晓下述承诺，阐述本期债券申购资金不是径直或者迂归来自于刊行东说念主相等利益关联方，不存在职何边幅协助刊行东说念主开展自融 或结构化的举止，并自觉承担一切关联非法违纪效用。                                                                            （盖印）                                                                            年 月     日 申购东说念主在此承诺：（申购东说念主知晓并接受，签署本申购央求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 购央求表不可毁灭； 要求，已就此取得扫数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 用于本期债券认购的资金起首正当，不违犯中国反洗钱关联法律法例； 承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求或者诠释注解申购东说念主为专科投资者的关联诠释注解。本申购东说念主将积极配统一将照实提供 灵考据明而已，不得领受提供伪善材料等工夫秘密投资者关联禀赋及得当性照料要求。如申购东说念主未按要求提供关联文献或未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，簿记照料东说念主有权认定其申购无效并断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此遭遇的一切损结怨产生的一切用度； ★如选拔 B 类或 D 类投资者，请连续阐述是否拟将主要财富投向单一债券：（           ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者适合基金业协会门径所规 定的专科投资者        （      ）是，但穿透后的最终投资者不适合基金业协会门径所章程的专科投资者； 他关联利益主体运输利益，或接受刊行东说念主相等利益关联方的财务资助； ★如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行诠释，不然视为申购东说念主阐述不存在上述情形：__________； 申购东说念主阐述瞻念察该监管要求相等在信息露馅方面的关联职守，并阐述：（           ）是         （   ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高等照料东说念主员、抓股比例升迁 ★如是，请阐述所属类别：（          ）刊行东说念主的董事、监事、高等照料东说念主员    （    ）抓股比例升迁 5%的鼓舞      （   ）刊行东说念主的其他关联方； 防火墙，已毕业务过程和东说念主员确立的灵验分离； 申购东说念主阐述瞻念察相应监管要求，并阐述是否为承销机构或其关联方：（            ）否     （   ）是，且报价公允门径合规       （   ）是，报价和门径存在其 他情况，请诠释：__________; 刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念工作，未径直或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资照管人、商议工作等边幅的用度。四肢资管居品进行申购的投资者， 申购东说念主阐述并承诺资管居品照料东说念主相等鼓舞、结伴东说念主、内容限定东说念主、职工未径直或迤逦参与上述举止； 信息露馅渠说念并仔细阅读本期债券召募诠释书等关联信息露馅文献，经审慎评估自身的经济景色和财务才调，快乐参与本期债券的认购；申购东说念主知晓并接受， 签署本认购表视同认同并接受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及职守； 则进行合理报价，不存在协商报价或挑升压低或举高价钱或利率、违犯公说念竞争、顽固市集规律等举止，得回配售后严格推行缴款义务； 圳证券交游所债券市集投资者得当性照料办法》及关联法律法例章程的、具备相应风险识别和承担才调的专科机构投资者刊行，申购东说念主阐述并承诺，在参与本 期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者经历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限; 申购央求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受簿记照料东说念主（或主承销商）所详情的最终配售终结和关联用度的安排；簿记照料东说念主向申购东说念主发出本期 债券的《配售缴款陈评话》，即组成对本申购要约的承诺,申购东说念主有义务按照《配售缴款陈评话》章程的时辰、金额和格局，将认购款足额划至簿记照料东说念主（或 主承销商）陈说的划款账户。要是申购东说念主违犯此义务，簿记照料东说念主（或主承销商）有权惩办该走嘴申购东说念主项下的全部债券，同期，本申购东说念主快乐就过时未划款 部分按逐日万分之五的比例向簿记照料东说念主（或主承销商）支付走嘴金，并补偿主承销商因此遭遇的损失，此外，主承销商有权进一步照章追究走嘴投资者的法 律职守； 情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权退换刊行决策或暂停、隔断本期刊行； 形，并配合簿记照料东说念主的核查使命，根据其要求提供关联而已，并确保而已真确、准确、竣工； 时见告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的宽宥居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出 的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募诠释书，其他各项公开露馅文献及进行其他尽责走访的基础上寂寥作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任 何其他方的尽责走访论断或意见； 附件二：专科投资者阐述函（以下内容无须传真或邮件发送至簿记照料东说念主处，但应被视为本 央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申 购央求表》中）   根据《证券法》、          《公司债券刊行与交游照料办法》、                         《深圳证券交游所公司债券上市规 则》、《证券期货投资者得当性照料办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者得当性照料 办法》之债券投资者得当性章程，请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》                    （附件一）中：   （A）经关联金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司相等子公司、生意银行相等宽宥子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照料东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的宽宥居品，包括但不限于证券公司财富照料居品、 基金照料公司相等子公司居品、期货公司财富照料居品、银行宽宥居品、保障居品、信赖 居品、经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）                              。   （D）同期适合下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和沪深交游所所认同的其他投资者。请诠释具体类型并附上关联证 明文献（如有）       。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为适合基金业协会门径章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购申 请表》中勾选相应栏位。   前款所称金融财富按照《证券期货投资者得当性照料办法》关联章程给以认定。   备注：簿记照料东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求或者诠释注解申购东说念主为专科投资者的关联证 明。需要提供关联诠释注解的专科投资者，具体材料触及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供辩论证券、基 金、期货业务许可证、辩论其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记诠释注解、QFII、RQFII、私募基金照料 东说念主登记材料等诠释注解文献之一，宽宥居品还需提供居品成立或备案文献等诠释注解材料；如勾选 D 类的投资者， 提供最近一年经审计的财务报表、金融财富诠释注解文献、投资经历等诠释注解文献；如勾选 E 类的投资者，提供 证监会或交游所认同的诠释注解文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无须传真或邮件发送至簿记管 理东说念主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关联风险，根据交游所对于债券市集投资者适 当性照料的关联章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃肃防卫阅读， 关怀以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 经历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才调，研讨是否 恰当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、门径券欠库风 险、策略风险相等他各种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金起首、内容需求、风险承受才调、 投资损失后的损失察提、核销等承担损失格局以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与 债券认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。   七、投资者在回购时间需要保证回购门径券足额。要是回购时间债券价钱下落，门径 券折算率相应下调，融资方濒临门径券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免门径券 不及。投资者在参与质押式契约回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期 摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公劝诱行的公司债券）   八、由于投资者操作造作、证券公司或结算代理东说念主未推行职责等原因导致的操立场 险。   九、由于国度法律、法例、策略、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交游产生不利影响，致使酿成经济损失。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成料思、幸免或克服的不可抗力情形给 投资者酿成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金归天、原始本金损失、因辩论机构的业 务或者财产景色变化导致本金或者原始本金归天、因辩论机构的业务或者财产景色变化影 响投资者判断、限定销售对象权益诳骗期限、撤销合同期限等风险。 止境教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的 扫数风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募诠释书 以及交游所关联业务功令，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有富余的风险承受能 力，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭蒙难以承受 的损失。 填表诠释：（以下内容不需传真至簿记照料东说念主，但应被视为本期申购不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计磋商。投资者的灵验申购量为低于和 即是最终详情的票面利率的扫数标位的累计申购量（具体见本公告填表诠释第7条之填 写示例）。 的必须是1,000手（100万元）的整数倍。 资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资 者拟在不同票面利率永诀申购不同的金额，其可作念出如下填写：         票面利率(%)               申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终详情的票面利率高于或即是5.80%时，灵验申购金额为35,000万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，灵验申购金额15,000 万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，灵验申购金额12,000 万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，灵验申购金额10,000 万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 除外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力 导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者，可通过向簿记照料东说念主提交《网下利率询价及申购央求 表》的格局参与网下询价申购。 的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购央求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员 署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月7日15:00-18:00间连同 加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他 灵验的经历诠释注解文献复印件传真至簿记照料东说念主处。《网下利率询价及申购央求表》也曾 申购东说念主竣工填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务 专用章），传真或邮件发送至簿记照料东说念主后，即对申购东说念主具有法律遏抑力，不可毁灭。 若因专科机构投资者填写罅漏或填写短处而径直或迤逦导致申购无效或产生其他效用， 由专科机构投资者自行负责。 得当性核查使命，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、 承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求或者诠释注解申购东说念主为专科投资者的关联 诠释注解。需要提供专科投资者的关联诠释注解的投资者，具体材料触及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供辩论证券、基金、期货业务许可证、辩论其他金融业务的许可证、基金会 法东说念主登记诠释注解、QFII、RQFII、私募基金照料东说念主登记材料等诠释注解文献之一，宽宥居品还需 提供居品成立或备案文献等诠释注解材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的财 务报表、金融财富诠释注解文献、投资经历等诠释注解文献；如勾选E类的投资者，提供证监会 或交游所认同的诠释注解文献。 资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债 券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的格局参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记照料东说念主接洽电话 进行阐述。    申购传真：010-66527795、010-66527830；申购邮箱： buji01@fcsc.com；商议电话：